terça-feira, 11 de setembro de 2018

Ações: Carteira de Value Investing baseada na estratégia Benjamin Graham | Rentabilidade Agosto

Veja qual foi a rentabilidade em Agosto da carteira de ações baseada na estratégia de Benjamin Graham!





Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/venda/manutenção! 


No dia 20 de Julho criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin GrahamIrei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!





 

Rentabilidade em Agosto - Carteira de Value Investing baseada na estratégia de Benjamin Graham

 

Comecei uma carteira com 100 mil reais (exemplo teórico). Essa carteira é só um exemplo, ela poderá ter um valor menor, como 20 mil reias ou 10 mil reais. 

Hoje em dia, existem algumas corretoras que os custos de corretagem são muito baixos para ações, então pode-se começar uma carteira de ações de longo prazo com pouco dinheiro.

Poderá usar os critérios que usei nesta postagem (carteira de Value Investing)




Carteira de Value Investing - Agosto

 

 carteira de value investing - Agosto
Tabela da carteira de Value Investing - Agosto




Valorização da carteira de Value Investing - Agosto

 

valorização da carteira de Value Investing - Agosto
Gráfico da valorização da carteira de Value Investing - Agosto


Os destaques pela positiva foram:

  1. FESA4      +8,62%
  2. SULA11   +5,61%


Os destaques pela negativa forma:

  1. COCE5     -13,72%
  2. EZTC3     -11,13%
  3. BBAS3     -8,79%
  4. ABCB4    -6,88%



Dividendos da Carteira de Value Investing

 

dividendos - Carteira de Value Investing
Gráfico de dividendos - Carteira de Value Investing

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

  1. TAEE11   2,42%
  2. BBAS3    0,81%



 

Valorização + Dividendos - Carteira de Value Investing

 

valorização + dividendos - Carteira de Value Investing
Gráfico da valorização + dividendos - Carteira de Value Investing

 

 

Rentabilidade da Carteira de Value Investing em Agosto

 

rentabilidade da carteira de Value Investing - Agosto
Tabela da rentabilidade da carteira de Value Investing - Agosto

 

A carteira de dividendos em Agosto teve um desempenho negativo. A carteira teve uma rentabilidade de -3,18% enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de -2,41%. Esta rentabilidade é desde o dia 20 de julho até o dia 31 de Agosto.




Conclusão

 

  • Quando se monta uma carteira de Value Investing pretende-se escolher ações que estejam com o seu valor abaixo do seu valor em intrínseco, que passado um tempo essas ações subam para assim ganhar dinheiro. 
  • O mercado pode demorar algum tempo a reconhecer o verdadeiro valor das ações, por isso quem monta uma carteira de Value Investing tem de estar preparado para carregar suas ações por alguns meses ou até anos, para ver suas ações subirem.
  • Enquanto as ações não sobem, os dividendos vão aparecendo ajudando a ter algum fluxo de caixa.
  • Ano de eleições é um periodo complicado em termos de volatilidade, contudo, pode ser um excelente momento para encontrar excelentes empresas, bem administradas a preço bem abaixo do seu valor intrínseco.
  • No Value Investing a lógica é comprar abaixo do valor e vender acima do seu valor intrínseco, isto é possível quando o mercado está com medo ou assustado.

 

Qual é a ação que você acredita estar mais "descontada"?

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6 comentários:

  1. Sobre ações descontadas, o acha que de ITAUSA (ITSA4 e ITSA3)?

    O próprio site deles tem uma parte falando sobre desconto, que acho que sempre se manteve em mais de 20%.

    Abs

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  2. Ola Messier109, obrigado pelo comentário.

    Para além do desconto, a ITAUSA é uma excelente empresa para longo prazo, uma das melhores da bolsa.

    Abraço

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  3. Value Investing não funciona no Brasil. Nossa bolsa é composta basicamente de especuladores

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  4. Olá, obrigado pelo comentário.

    Eu não concordo. Para mim o Value Investing funcionará na maioria das bolsas mundiais.

    O facto de haver muitos especuladores. Joga o preço para baixo nas crises e joga o preço para cima na euforia. Quem souber aproveitar esses movimentos para comprar abaixo do valor intrínseco e vender acima do valor intrínseco vai ganhar dinheiro.

    Um exemplo que o Value Investing funciona foi a crise de 2008, quem comprou em 2008 depois da crise, quando as excelentes empresas estavam com um valor muito baixo em relação ao seu valor intrínseco, meses depois ganhou muito dinheiro, quando essas ações voltaram a subir muito.

    Abraço e bons investimentos.

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  5. Bacana essa de colocar os destaques positivos/negativos de valorização dos ativos. Vou adotar essa ideia nos meus posts trimestrais de análise da carteira ;)

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  6. Olá Wilson Mateus, obrigado pelo comentário.

    Fico feliz que tenha gostado! Vou acompanhar os seus posts trimestrais de analise de carteira.

    Abraço e bons investimentos.

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