sábado, 2 de fevereiro de 2019

Carteira de ações: Qual foi a carteira baseada nos Grandes Investidores que rendeu mais?

Veja qual das Carteira dos Grandes Investidores (Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Décio Bazin) rendeu mais em 2018!





Em Julho criei 4 carteiras baseadas nos fundamentos de 4 grandes Investidores (Joel Greenblatt, Décio Bazin, Benjamin Graham, Décio).

Para ver os critérios que utilizei em cada carteira poderá ler as seguintes postagens:
Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/venda/manutenção! 


A carteira da Fórmula Mágica e da Dividendos foram criadas em 13 de Julho de 2018 enquanto a carteira de Value Investing e a Buy and Hold  foram criadas em 20 de Julho de 2018.

A rentabilidade aqui apresentada na tabela abaixo é no periodo de 6 meses.




Disto isto, vamos a tabela com os resultados:

 

Rentabilidade das Carteiras de ações baseada nos fundamentos dos Grandes Investidores 

(Joel Greenblatt, Décio Bazin, Benjamin Graham, Warren Buffett)

 

Rentabilidade das Carteiras de ações baseada nos fundamentos dos Grandes Investidores (Joel Greenblatt, Décio Bazin, Benjamin Graham, Warren Buffett)



 

Classificação das carteira de ações

 

  • 1ºLugar - Carteira de Dividendos - Para quem acha que uma carteira de dividendos não pode ter uma boa rentabilidade, está uma prova do contrario. A carteira baseada nos ensinamentos do Décio Bazin escolhendo as empresas que pagam mais de 6% de dividend yield, com divida controlada, além de outros critérios extra, bateu o Ibovespa no periodo, sendo a carteira que mais rendeu (18,28%).
  • 2ºLugar - Carteira de Value Investing - A carteira baseada nos ensinamentos de Benjamin Graham criador do método de investimento em valor (Value Investing), quase empatou com a carteira de Dividendos, rendendo 18,07%, ela rendeu muito mais que o Ibovespa. Está é a prova que comprar boas ações descontadas em relação ao seu valor intrínseco, com margem de segurança continua a dar resultado.
  • 3ºLugar - Carteira da Fórmula Mágica - A carteira baseada na Fórmula Mágica de Joel Greenblatt, que combina empresa relação preço lucro baixo e com uma rentabilidade alta, ficou com uma rentabilidade razoável  em 6 meses de 9,70% abaixo do Ibovespa no mesmo periodo.
  • 4ºLugar - Carteira de Buy and Hold -  Quem diria que a carteira baseada nos fundamentos de Warren Buffett, ficaria em ultimo lugar, rendendo bem menos do que o Ibovespa. Acredito que isto tenha acontecido por está carteira ser a mais focada no longo prazo, como 1 ano é curto prazo, isso pode alterado os resultados. Assim sendo, continuamos firmes na carteira mantendo a estrategia aportar em excelentes empresas, para ver se no próximo ano a rentabilidade da carteira vai melhorar.



Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas. 



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Qual achas que vai ser a carteira com melhor rentabilidade em 2019?
(Dividendos, Buy and Hold, Value Investing ou Fórmula Mágica)


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14 comentários:

  1. Pode detalhar como e a escolha de acordo com Graham, por favor?

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    1. Olá, obrigado pelo comentário.

      Os critérios utilizados na carteira de Value Investing baseado nos ensinamentos de Benjamin Gharam são:

      -Lucros nos últimos 10 anos

      -Lucros tendencialmente crescentes nos últimos 10 anos (comparando o lucro de a 10 anos com o lucro de agora havia uma tendência crescente).

      -Dividendos nos últimos 5 anos

      -Divida controlada (Divida Liquida dividir patrimônio liquido menor que 1 e Divida Liquida dividir pelo EBIT menor que 3, para bancos índice de Basileia maior que 14).

      P/L menor que 15

      P/L maior que 6 (para retirar as empresas que apresentam lucros não recorrentes e afetam a escolha).

      P/VPA menor que 1,5

      P/L multiplicado pelo P/VPA menor que 22,5

      -Liquidez (escolhi sempre a ação mais liquida da empresa)

      Foram estes os critérios utilizados.

      Abraço e bons investimentos.

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  2. Muito bom DIL, você vai seguir acompanhando né? Estamos acompanhando.

    Abraço

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    1. Olá Sequoia Investiments, obrigado pelo comentário.

      Valeu por acompanhar esta serie de posts! Vou manter os posts sobre as carteiras em 2019 e nos próximos anos.

      O objetivo é ver a rentabilidade da carteira e a evolução patrimonial com o passar dos anos.

      Abraço e bons investimentos.

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  3. Gostei bastante da comparação de rentabilidade entre as diversas carteiras! Sigo acompanhando.
    Quero ver a evolução do buy & hold conforme os anos passam.

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    1. Olá Investidor Precoce, obrigado pelo comentário.

      Valeu por acompanhar a serie de posts das carteiras de ações!

      Vamos ver como a carteira de Buy and Hold se vai comportar no longo prazo.

      Abraço e bons investimentos.

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  4. Olá DIL,

    Parabéns pelo trabalho. Essa carteira dos dividendos bateu legal as outras. A minha carteira atual é diversificada em crescimento e dividendos. Só que não é algumas pagam menos de 6% a.a.

    Abraços!

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    1. Olá Cowboy Investidor, obrigado pelo comentário.

      É verdade, a carteira de dividendos rendeu muito bem, bateu as outras!

      Em relação aos 6% de Dividend Yield é apenas um critério utilizado por Décio Bazin.

      Existem outras excelentes empresas que não pagam 6% de Dividend Yield, mas que são boas opções para uma carteira de investimento.

      Abraço e bons investimentos.

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  5. Impressionado com a carteira de dividendos. Essa é a minha estratégia em ações puras. Ganho eu pretendo deixar para os fundos. Muito legal essa sua série.

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    1. Olá Money Mike, obrigado pelo comentário.

      A carteira de dividendos teve uma rentabilidade muito boa.

      Fico muito feliz que esteja seguindo a série sobre as carteiras de ações.

      Abraço e bons investimentos.

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  6. Confesso que me surpreendeu a carteira de dividendos ter ficado em 1º lugar, apesar de ser justamente meu critério para comprar ações, enquanto a metodologia de Warren Buffet ficou em 4º.
    Vale considerar que ainda é um período de curto prazo e muita coisa vai mudar aí.
    Seguirei acompanhando e parabéns pela iniciativa.

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    1. Olá Investidor do Sertão, obrigado pelo comentário.

      Muito legal, você investir numa carteira mais voltada para dividendos.

      A carteira de dividendos teve uma excelente rentabilidade, na teoria seria uma carteira mais defensiva, mesmo assim ficou em 1ºlugar.

      Em relação a carteira de Buy and Hold ter ficado em ultimo lugar, pode ser mesmo por causa do prazo, ela uma carteira mais voltada para o longo prazo.

      Fico muito feliz que tenha gostado da iniciativa e que esteja acompanhando.

      Abraço e bons investimentos.

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  7. Ótimo blog Parabéns, me tira uma dúvida vc somou os dividendos com a valorização?

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    1. Olá Hard, obrigado pelo comentário.

      Fico muito feliz que goste do blog. Isso, é muito importante para mim!

      Sim isso mesmo, somei a valorização com os dividendos. Como as carteiras tem aproximadamente 6 meses, então cada carteira teve de dividendos uns 2% ou 3%, o resto foi valorização das ações.

      Abraço e bons investimentos.

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